Куда продать картофель - рейтинг регионов России по закупкам картофеля

Куда продать картофель - актуальность данного вопроса в первую очередь обусловлена рекордно высокими объемами сборов картофеля в 2015 году, затоваренностью картофелехранилищ в крупнейших регионах-поставщиках, что, как ожидается, будет наблюдаться вплоть до апреля 2016 года.

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередное исследование рынка картофеля: Баланс потенциальной региональной торговли картофелем в России. Материалы исследования включают только данные о картофеле промышленного выращивания, без сведений о производстве в хозяйствах населения.

Определены регионы-доноры (где объем производства выше объема потребления) и регионы-реципиенты (где объем производства ниже объема потребления) по картофелю.

При подготовке исследования использованы среднегодовые расчетные данные за 2013-2015 гг.

Исследование, проведенное только по данным за 2015 год, по мнению специалистов АБ-Центр, было бы не вполне объективным. В сельскохозяйственный год 2015/2016 (период с июня 2015 г. по май 2016 г.) на российском рынке складывается избыточное предложение картофеля, существенно превышающее спрос. В промышленном секторе картофелеводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) произведено более 7,5 млн тонн (в 2014 году - около 6,2 млн тонн), наблюдаются наиболее низкие оптовые и розничные цены за последние несколько лет. С учетом объемов импорта годовое предложение превышает 8,1 млн тонн при среднегодовом объеме потребления чуть выше 7,1 млн тонн. В этой связи, а также в условиях все еще ограниченных мощностей по хранению в РФ, объемы потерь урожая могут быть существенно выше, чем в прошлые годы.

Важно отметить, что в условиях избыточного предложения оптовые цены на картофель в конце 2015 г. - начале 2016 г. не имеют сезонной тенденции к росту. По состоянию на 15 января 2016 года средние оптовые цены на картофель в ключевых регионах выращивания держатся на отметках 7,3-8,0 РУБ/кг (на уровне показателей трехмесячной давности).
Куда продать картофель?

Картофель из других регионов РФ, а также импортный картофель наиболее активно закупают следующие регионы РФ (ТОП-10 регионов-реципиентов): г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Саратовская область, Новосибирская область, Республика Крым, Волгоградская область и Ростовская область.

Первое место в рейтинге потребителей картофеля занимает г. Москва. Среднегодовые потребности столицы в картофеле в 2013-2015 гг. оцениваются в 589,2 тыс. тонн. Поставки картофеля в Москву осуществляются в основном из Брянской, Тульской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Липецкой, Тамбовской, Тверской областей, некоторых других регионов РФ. На высоких отметках находится ввоз раннего картофеля из Краснодарского края и Астраханской области (поставки в июне-июле). Импортный картофель в Москву поступает в основном из Беларуси, Египта, Израиля и Азербайджана.

На втором месте среди регионов, куда можно продать картофель в больших объемах - г. Санкт-Петербург со среднегодовыми объемами потребления на уровне 249,3 тыс. тонн.

Третье место среди регионов-реципиентов занимает Краснодарский край. Объем потребления здесь находится на уровне 262,9 тыс. тонн, объем производства - 70,7 тыс. тонн. Дефицит местного производства для удовлетворения внутренних потребностей в крае оценивается в 192,2 тыс. тонн. Хотя Краснодарский край и является третьим по объему регионом-реципиентом по картофелю, в сезон продаж раннего картофеля (июнь-июль) - выступает в качестве региона-донора.

Четвертое место по объему дефицита картофеля местного производства занимает Республика Башкортостан - 151,5 тыс. тонн. Объем производства в регионе находится на уровне 46,6 тыс. тонн, потребление составляет 198,1 тыс. тонн. Наиболее активно ввоз картофеля в регион осуществляется из Республики Чувашия, Нижегородской области.

На пятом месте среди регионов-реципиентов - Республика Дагестан с объемом промышленного производства на уровне 16,5 тыс. тонн и потребления на уровне 144,5 тыс. тонн. Дефицит картофеля местного производства оценивается в 128,0 тыс. тонн.

Шестое место принадлежит Саратовской области. Дефицит местного производства в регионе оценивается в 99,1 тыс. тонн.

На седьмом месте Новосибирская область, где объем потребления превышает объем производства на 87,7 тыс. тонн.

Восьмое место принадлежит Республике Крым с дефицитом местного производства картофеля на уровне 87,2 тыс. тонн.

Девятое место среди регионов-реципиентов занимает Волгоградская область. Объемы производства картофеля в регионе традиционно невелики (в то же время регион занимает 1-е место по производству овощей). Среднегодовой показатель сбора картофеля в промышленном секторе в 2013-2015 гг. - 44,6 тыс. тонн (в основном ранний картофель). Объем потребления оценивается в 125,2 тыс. тонн. Потребности в поставках из других регионов РФ и из-за рубежа оцениваются в 80,6 тыс. тонн.

Замыкает десятку крупнейших регионов с наибольшим дефицитом предложения картофеля местного производства Ростовская область - 80,4 тыс. тонн. Производство находится на уровне 126,5 тыс. тонн, потребление составляет 206,9 тыс. тонн.

Всего в России 54 региона, где объемы потребления превышают объемы производства.

В то же время в 28-ми регионах России производство картофеля превышает объем потребления. Крупнейший регион-донор - Брянская область. Среднегодовой объем производства картофеля промышленного выращивания в 2013-2015 гг. здесь составляет 606,7 тыс. тонн, потребление находится на уровне 60,6 тыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 546,1 тыс. тонн картофеля (сопоставимо с годовыми потребностями г. Москва). К крупнейшим регионам-донорам также относятся Тульская область, Астраханская область (ранний картофель), Нижегородская область, Чувашская Республика, Липецкая область, Тамбовская область, Тверская область, Удмуртская Республика и Орловская область.

Расчетные данные АБ-Центр подтверждаются сведениями от ключевых участников рынка. Так в компании ЗАО "Новый век агротехнологий" (компания-лидер по поставкам овощной сетки, других упаковочных материалов для картофеля и овощей в Россию, торговая марка Тянь-Жень) отмечают наиболее высокую активность в закупках упаковочных материалов именно со стороны крупнейших регионов-доноров. Также активные продажи осуществляются в ключевые дефицитные регионы, где спрос формируют в основном компании-трейдеры.