Рынок витаминов в России: тенденции начала 2023 года

Разнонаправленные колебания стоимости витаминов сменились повсеместным снижением расценок.

В сегменте кормовых витаминов аналитики FEEDLOT фиксируют смену ценового тренда: разнонаправленные колебания стоимости сменились повсеместным снижением расценок. Наметились изменения и в структуре поставок: можно говорить о том, что витамины европейского производства стали возвращаться на российский рынок.

В 2023 году на российском рынке кормовых витаминов наблюдается оживление поставок витаминов европейского происхождения и снижение доли Китая: на данный момент в сегменте витаминов его доля опустилась до 77% против 80% по итогам 2022 года.

С III квартала прошлого года ситуация колебания стоимости стабилизировалась, и мы наблюдали интенсивное снижение средних цен. И уже в I квартале 2023 года аналитики отмечают повсеместное падение цен на кормовые витамины относительно I квартала прошлого года — на фоне сокращения спроса.

Какие витамины подешевели

Самое интенсивное снижение средних цен в I квартале 2023 года в годовом выражении фиксируется на витамин A 1000 — на 62% и D3 — в среднем на 49%. Примерно такая же динамика наблюдалась на рынках Китая и Европы.

Таблица 1
Средние цены на витамины в России, Китае и странах Евросоюза



При этом самые высокие цены в годовом выражении по-прежнему отмечаются на витамин K3 (стоит отметить, что с III квартала расценки стали постепенно снижаться). Из витаминов группы В можно выделить холин хлорид 60%, который в I квартале 2023 года подешевел на 57% — до 1,7 USD/ кг, и витамин В1: цены сократились на 40% — до 21 USD/кг. Относительно IV квартала прошлого года кормовые витамины подешевели в среднем на 15%.

Таблица 2
Средние цены на витамины группы В в России, Китае и странах Евросоюза



В Китае рост цен фиксировался на витамин В3 — относительно IV квартала 2022 года он прибавил 11%, а также В6 — его стоимость увеличилась на 2,6%. В Европе схожая ситуация наблюдалась и с витамином В4.

Активизировались поставки из ЕС

В 2022 году значительно выросла себестоимость производства кормов, что повлекло за собой повышение себестоимости производства мяса. Импортеры кормовых добавок и ветпрепаратов испытывали затруднения с поставками из-за рубежа, и эти препятствия каждый раз были в новом ключе. Срывались сроки поставок, товар простаивал, зачастую не хватало контейнеров для грузоперевозок. Ситуация требовала от участников рынка оперативных решений. И все же отрасль адаптировалась к новым условиям, основные сложности удалось преодолеть.

За январь–февраль 2023 года общий объем импорта кормовых витаминов в Россию оценивается в 3,3 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение поставок в начале года обусловлено наличием складских запасов, которые производители сформировали в IV квартале прошлого года (рис. 1).

Рис. 1. Месячная динамика поставок кормовых витаминов


«В структуре поставок кормовых витаминов доля Китая в 2022 году достигла рекордных 80%, но с начала 2023 года она снизилась до 77%. Доля кормовых витаминов европейского происхождения вновь стала увеличиваться», — обращает внимание генеральный директор агентства FEEDLOT Любовь Савкина.

Так, за первые два месяца текущего года (рис. 2) увеличились поставки из Германии (на 29% за год), Швейцарии (на 30% за год) и Великобритании (на 34% за год).

Рис. 2. Месячная структура поставок кормовых витаминов по странам-производителям


За январь–февраль 2023 года в структуре ввозимых кормовых витаминов (рис. 3) наибольшую долю занимали холин хлорид 60% (В4) — 55% и витамин E 50 — 14%. За анализируемый период заметно росли объемы ввоза биотина (в 3 раза), витаминов В1 (в 2 раза), В6, В9 и В12 (в 3 раза).

Рис. 3. Месячная структура поставок кормовых витаминов


Изменения в поставках ключевых витаминов

Далее остановимся подробнее на кормовых витаминах, доля которых в общем объеме поставок является наиболее весомой.

По оценке аналитиков экспертной группы FEEDLOT, объем импорта холин хлорида 60% (В4) увеличился всего на 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 1,8 тыс. тонн. При этом 94,5% поставок приходится на китайских производителей, незначительный объем везут из Германии.

Объемы импорта холин хлорида 70% снизились на 19% в годовом исчислении — до 409 тонн. На китайских производителей приходится 74%, остальной объем обеспечивают итальянские производители.

За январь–февраль 2023 года витамин Е 50% ввозили в Россию преимущественно из трех европейский стран (69%) и Китая (31%). Общий объем импорта составил 463 тонны, что на 11% ниже показателя января–февраля прошлого года.

Объем импорта витамина В3 снизился на 30% относительно того же периода прошлого года — до 222 тонн. Ведущий поставщик — Индия (48%), на Китай приходится 30% поставок.

По оценке агентства FEEDLOT, за январь–февраль 2023 года в Россию импортировали 47,4 тонны витамина A 1000, что на 48% ниже аналогичного периода прошлого года. Китай по-прежнему занимает наибольшую долю — 83%, меньшую часть поставляют Франция и Швейцария.

За первые два месяца 2023 года объем импорта витамина В5 в Россию увеличился на 44% относительно того же периода 2022-го и составил 121 тонну. Основным поставщиком является Китай — 88%, Великобритания обеспечивает 12%.

В заключение стоит отметить наиболее выраженные изменения в ценовой динамике на ключевые витамины, за анализируемый период это прежде всего витамин А и витамин В4.

Несмотря на сокращение предложения витамина А в Европе, обусловленного приостановкой производства в Швейцарии компанией DSМ на фоне сложной ситуации с затратами, цены продолжили падать, и в настоящее время находятся на дне — на самом низком уровне за последние 7 лет. DSM, конечно, возобновила производство: мощность их завода в Сиссельне составляет 5600 тонн в год, а это более трети всех европейских мощностей.

И если витамин А продемонстрировал самое динамичное снижение цен за последнее время, то витамин В4 (холин хлорид) в 2022 году претерпел самое большое повышение цен, но по сравнению с расценками годичной давности — здесь мы сравниваем I квартал текущего года с I кварталом прошлого года — стоимость тоже кардинально изменилась и почти вернулась к уровню цен 2021 года.


Автор: Е. Качурина, ведущий аналитик агентства FEEDLOT


Источник: feedlot.ru