Китай наращивает экспорт мяса птицы и молочной продукции, усиливая конкуренцию на мировых рынках

Избыточные производстве8нные мощности и изменение потребительских предпочтений внутри страны стимулируют китайских производителей мясной и молочной продукции активнее выходить на зарубежные рынки. Низкие цены позволяют им завоёвывать долю рынка у традиционных экспортёров из Бразилии, Таиланда и Европы.

Китайские производители мяса и молочной продукции наращивают экспорт на фоне перепроизводства и замедления внутреннего спроса. Государственная политика, направленная на укрепление продовольственной безопасности, стимулировала масштабные инвестиции в животноводство и перерабатывающие мощности. Однако увеличение предложения опередило рост потребления, и теперь компании стремятся реализовать излишки продукции за рубежом.

Одним из примеров экспансии стала китайская компания Wintop Food, ежегодно перерабатывающая около 60 млн голов птицы. Она поставляет куриное филе, наггетсы, фрикадельки и пельмени более чем в 20 стран. По итогам прошлого года на экспорт пришлось около половины прибыли компании. Полученные средства позволяют ей расширять производственные мощности.

По словам генерального директора Wintop Food Дана Янъяна, китайская продукция постепенно преодолевает недоверие зарубежных покупателей. Одним из главных конкурентных преимуществ становится цена: китайское мясо птицы обходится примерно на 1000 долларов за тонну дешевле аналогичной продукции из Бразилии и Таиланда.

В течение последнего десятилетия компания значительно увеличила производительность. Если раньше в одном птичнике содержалось около 20 тыс. голов, то теперь — до 120 тыс. Средняя живая масса птицы составляет 2,5 кг против 2,2 кг у бройлеров в Бразилии. Срок выращивания сократился до менее чем 42 дней, тогда как в США стандартный показатель составляет около 35 дней.

Изменение потребительских предпочтений привело к перепроизводству свинины

На протяжении многих десятилетий свинина оставалась основным источником животного белка в Китае. Однако структура потребления постепенно меняется. Городские жители всё чаще отдают предпочтение менее жирным продуктам, а спрос на традиционные жирные отрубы свинины снижается.

Согласно официальным данным и публикациям государственных СМИ, потребление свинины на душу населения сократилось на 13% по сравнению с пиковым уровнем 2023 года. В то же время за десятилетие до 2024 года потребление мяса птицы на душу населения увеличилось более чем на 50%.

При этом производство продолжало расти. Государство поддерживало расширение животноводческих предприятий, предоставляя субсидии крупным производителям. Меры были направлены в том числе на восстановление поголовья после вспышки африканской чумы свиней в 2018 году и пандемии COVID-19.

По оценке ОЭСР, в 2022–2024 годах субсидии составляли около 13% валовой выручки китайских сельскохозяйственных производителей — почти втрое больше, чем в начале 2000-х годов.

В результате в условиях замедления экономики, слабого внутреннего спроса и сокращения численности населения производство продолжило увеличиваться. В прошлом году Китай произвёл рекордные 59 млн тонн свинины, а выпуск мяса птицы вырос на 7%. Молочная отрасль достигла целевых показателей производства на 2025 год на два года раньше запланированного срока.

Наиболее серьёзное давление перепроизводство оказывает на рынок свинины, где внутренний спрос оказался особенно слабым. Однако цены снижаются также на мясо птицы и молочную продукцию.

Экспорт становится главным направлением развития

Для крупных китайских производителей, всё активнее занимающих доминирующее положение в отрасли, выход на зарубежные рынки становится одним из основных способов дальнейшего роста.

Крупнейшие компании расширяют международное присутствие не только за счёт поставок готовой продукции, но и посредством развития производства и сотрудничества с местными партнёрами.

Так, молочный гигант Yili, крупнейший производитель молочной продукции в Азии, планирует уже в следующем году начать продажи детских молочных смесей в странах Юго-Восточной Азии.

Конкурирующая компания Feihe в апреле представила детскую смесь AceKid на рынке Индонезии. Годом ранее продукт появился на Филиппинах. Таким образом, китайские производители намерены конкурировать с международными компаниями Nestlé и Mead Johnson.

Аналогичную стратегию реализуют предприятия мясной отрасли. Компания Sunner делает ставку на продукцию с более высокой добавленной стоимостью, включая маринованное мясо птицы и готовые блюда. В прошлом году её зарубежные продажи увеличились на 42%, достигнув 135 млн долларов.

Кроме того, Sunner развивает международное присутствие собственных генетических линий птицы. Компания, создавшая первую в Китае отечественную линию белых мясных бройлеров, уже начала поставлять её в страны Африки и Центральной Азии, в том числе сотрудничая с Узбекистаном в развитии местных производственных мощностей.

Китайские производители усиливают давление на традиционных экспортёров

Расширение китайских поставок меняет расстановку сил на международном рынке мяса и молочной продукции.

По данным консалтинговой компании Gira, с 2022 года доля Китая на рынке переработанной продукции из мяса птицы Европейского союза увеличилась вдвое и достигла 10%. В Великобритании она выросла втрое — более чем до 14%.

Китайская продукция также укрепляет позиции в Японии, постепенно увеличивая свою долю рынка, тогда как позиции традиционного поставщика — Таиланда — ослабевают.

Такая динамика вызывает обеспокоенность у представителей отрасли. По словам руководителя Ассоциации экспортёров переработанной продукции из мяса бройлеров Таиланда Кукрита Арепагона, зарубежные покупатели всё чаще используют низкие китайские цены как ориентир при переговорах с другими поставщиками.

Китайская продукция становится привлекательной и для африканских импортёров. Председатель международной торговой компании Branexx Эсекьель Пирес сообщил, что его компания начала закупать китайское мясо птицы в марте после того, как клиенты в Африке стали искать более дешёвую альтернативу бразильской продукции.

По его оценке, китайское куриное филе и четвертины тушки стоят на 10–20% дешевле бразильских аналогов.

Торговые ограничения и вопросы безопасности продукции

Быстрое увеличение экспорта вызывает обеспокоенность у производителей в Европе и других странах. Представители отрасли опасаются, что китайские компании, опирающиеся на государственную поддержку и низкие издержки, могут вытеснять конкурентов с международных рынков.

В июле Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта пекинской утки из Китая после жалоб местных производителей на недобросовестную конкуренцию, связанную с государственными субсидиями.

В сентябре Еврокомиссия также ввела антидемпинговые пошлины в размере от 41% до 67% на китайский гороховый белок. Импорт китайского мяса птицы пока не стал объектом аналогичных мер, однако европейские регуляторы продолжают следить за развитием ситуации.

Дополнительным препятствием для китайских экспортёров остаётся необходимость укрепления доверия к качеству и безопасности продукции. В прошлом продовольственные скандалы неоднократно подрывали репутацию китайских производителей.

В Евросоюзе подчёркивают, что импортируемые продукты питания должны соответствовать тем же санитарным и ветеринарным требованиям, что и продукция местного производства. Кроме того, с 2027 года ЕС планирует усилить требования к маркировке происхождения продукции, начиная с мяса птицы.

Несмотря на эти сложности, ценовое преимущество китайских производителей продолжает привлекать зарубежных покупателей. Увеличение экспортных поставок позволяет Китаю постепенно превращаться из крупного импортёра животного белка в одного из наиболее заметных конкурентов на мировом рынке мяса и молочной продукции.