Рынок комбикормов ЕС застопорился

По данным исследования, проведенного банком Rabobank, один из крупнейших мировых рынков кормов – европейский – в сезоне-2017 начал стагнировать


Европа является вторым по величине рынком комбикормов в мире. Общий объем производства комбикормов в Европе в 2016 году, согласно данным глобального опроса Alletch, составил 249,4 млн т, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 367,6 млн т. Всего странами ЕС-28 было произведено 153,4 млн т кормов, а остальные (96 млн) - странами, не входящими в ЕС-28, включая Россию (29 млн т) и Турцию (19 млн т). При этом в стоимостном выражении объем рынка комбикормов России и Турции в сумме был выше, чем у двух крупнейших производителей в ЕС - Франции и Германии.


Rabobank расценивает это как сигнал о стагнации производства комбикормов в ЕС, где за последние 10 лет производство выросло всего на 4%. Между тем, глобальный рынок комбикормов за этот период практически удвоился.


Птицеводство


Самый большой рынок комбикормов в Европе - для птицы, на долю которой приходится треть рынка. В 2016 году производство кормов для птицы в ЕС составило 53,6 млн т, что на 0,2% ниже уровня 2015 года.


Объемы производства кормов выросли с годовым темпом в 1,4% (CAGR) с 2007 по 2015 год. В тот же период производство мяса птицы продолжало расти на 3,3% CAGR, до 11 млн т мяса в 2016 году.


Основными производителями кормов для птицы являются Польша, Франция, Великобритания, Германия и Италия, которые в совокупности вырабатывают 63% от общего количества кормов для европейской птицы.


Свиноводство


Корм для свиней является вторым по величине рынком комбикормов в Европе. Rabobank отметил, что исторически это был крупнейший в Европе рынок комбикормов, но в 2010 году его превзошла птица. Производство кормов для свиней в 2016 году составило 49,4 млн т, что на 1,6% меньше, чем в 2015 году, несмотря на рост цен на свинину и оптимизм на рынке в прошлом году.


Крупнейшими странами-поставщиками кормов для европейского свиноводства являются Испания (9,9 млн т), Германия (9,6 млн т), Нидерланды (5,3 млн т) и Франция (5 млн т).


КРС


Крупный рогатый скот, третий по величине рынок комбикормов в ЕС, составил 27% от объема производства кормов в 2016 году и зафиксировался на уровне 41,4 млн т, что на 1,5% меньше, чем в 2015 году.


Испания (7,4 млн т), Германия (6,5 млн т), Франция (5,4 млн т) и Великобритания (5,2 млн т) были основными производителями кормов для крупного рогатого скота в ЕС в 2016 году. Большая часть корма предназначается для молочного скота.


Последствия для кормопроизводящих компаний


Рост объема на европейском рынке комбикормов застопорился, констатируют в Rabobank.


Развитие рынка внутри и вне ЕС-28, изменение потребностей в продуктах и консолидирующая фермерская база будут бросать вызов прямому потенциалу роста на стабилизировавшихся европейских рынках комбикормов.


Использование сырья в кормах


Учитывая размер сектора животноводства и комбикормов, ЕС является вторым по величине потребителем сырья для корма после Китая и намного опережает США и Бразилию. Зерно составляет большую часть корма в ЕС, на долю которого приходится около 70%, а затем около 25% масличных. На долю ЕС приходится 18% всего используемого во всем мире зерна на корм, и хотя объем кормового зерна в ЕС за последние 10 лет незначительно подрос, другие регионы показали более высокие темпы роста.


По оценкам Strategyie Grains, на комбикорма в ЕС в 2016/17 гг. использовалось около 60% (166 млн т) зерна. Остальная часть скармливалась непосредственно на фермах.


За последние четыре года количество пшеницы, используемой в кормлении, выросло с 45 млн т в 2013/14 гг. до 54 млн т в 2016/17 гг., причем большая часть пшеницы выращивается в ЕС.


Помимо зерновых, 56 млн т масличных используются на корм в ЕС, что делает ЕС вторым по величине потребителем масличных культур в мире после Китая.


Количество потребляемой в ЕС муки масличных культур за последние пять лет росло на 1% в год. Тем не менее, другие страны, такие как Китай (+ 3%) и США (+ 2%), показали более сильный рост.


Соевая мука составляет 58% всех масличных продуктов, используемых в ЕС. Производство сои в ЕС за последние четыре года удвоилось до 2,4 млн т, но этого достаточно, чтобы обеспечить только 5% потребности в соевой муке. В 2016/17 ЕС импортировал 21 млн т соевой муки, из которых 60% поставила Аргентина, 33% Бразилия, 5% Парагвай, а остальной объем - США, Индия и Китай.


Кроме того, в ЕС импортируется и перерабатывается почти 13,5 млн т сои, причем около 50% поступает из Бразилии и почти 30% из США.


Производство рапса в ЕС сократилось, поэтому импорт сельхозпродукции увеличился, превысив 4 млн т в 2016/17 гг. (+20%). Вместе с тем, в 2016/17 гг. общее потребление рапса сократилось в пользу рапсовой муки, которой было израсходовано 13 млн т.


Европейская комбикормовая промышленность также закупает 2,5 млн т пальмового масла из Малайзииа, менее 500 тыс. т рыбной, льняной и хлопковой муки, а также 3 млн т клейковины - побочного продукта от мокрого измельчения кукурузы для крахмальной промышленности, а также еще 3,5 млн т сухих зерен дистиллятора из этанольной промышленности.


В последние годы объем закупок белковых смесей ЕС увеличился и увеличивает свою долю. В 2016/17 гг. было использовано ее около 2,2 млн т, что на 1,8 млн т больше, чем годом ранее.