Итоги конференции «Агрохолдинги России — 2024»

11 декабря в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» прошла XXIV конференция проекта «Агроинвестор» об инвестициях в АПК — «Агрохолдинги России — 2024». Главной темой крупнейшего отраслевого мероприятия стало развитие АПК в условиях снижения рентабельности и возможностей для инвестиций.

Стартовую сессию, посвященную экономике производства, открыли выступления вице-президента Газпромбанка Дарьи Снитко и управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова. Выбор первых двух спикеров был неслучаен: собравшихся в зале ведущих игроков агробизнеса, инвесторов, поставщиков трейдерских, юридических и IT- услуг, ключевых аналитиков и экспертов интересовал вопрос развития АПК в условиях высокой ключевой ставки и взгляд банков на сложившуюся ситуацию. Как рассказала Дарья Снитко, если в 2022-2024 годах источником финансирования расходов бюджета, в том числе на АПК, выступали ФНБ и рост госдолга, то в 2025-м финансирование станет преимущественно за счет повышения налогов, а потому «ресурсов агроотрасль будет получать меньше, чем хотелось бы».

По мнению Ильи Шумова, высокая ключевая ставка разнонаправленно повлияла на сделки М&A и кроме очевидного негативного воздействия, оказала и позитивное, поскольку привела к увеличению числа сделок, поскольку многие компании с высокой долговой нагрузкой стали более адекватно подходить к определению стоимости бизнеса. В 2025 году Шумов прогнозирует дальнейшую консолидацию рынка крупнейшими агрохолдингами и рост сделок М&A в растениеводстве в связи со снижением маржинальности и повышением ключевой ставки.

Первый заместитель гендиректора по экономике и финансам ГК «Дамате» Станислав Варич в ходе своего выступления дал ряд практических советов и рассказал о привлечении альтернативных источников финансирования и хеджировании рисков. Директор «Яков и Партнеры» Алексей Клецко обратил внимание на то, что России для повышения стоимостного объема экспорта нужно сосредоточить усилия аграриев на освоении новых технологий. По его мнению, если мы начнем более агрессивно использовать лучшие мировые технологии в селекции, в машиностроении, то увидим перспективы роста агроэкспорта не только до $55 млрд, а минимум до $65-70 млрд.

Руководитель направления по оказанию услуг в области АПК компании «Б1» Андрей Буханцов представил свое видение стратегии управления агрохолдингами в текущих условиях, а гендиректор «АЕОН Агро» Кирилл Ершов оценил влияние снижения доступности льготного кредитования на инвестиционную активность. В условиях дефицита финансирования он предложил диверсифицировать меры поддержки Минсельхоза в зависимости от условий региона. Сегодняшнюю ситуацию одинаковой помощи всем субъектам он сравнил с равномерным распределением удобрений независимо от химического состава почвы. «На одном поле, где было высокое содержание минеральных веществ, удобрение выброшено впустую. А там, где нужно было больше добавить, будет просадка урожая, и мы не дополучим результат. Так и с финансовой поддержкой регионов», - пояснил топ-менеджер. 

В ходе сессии «Оценки и прогнозы объемов производства в основных отраслях» гендиректор Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что стоимость продовольствия на мировых рынках растет, но неравномерно, цены на зерновые остаются «на депрессивно-низком уровне» и спрогнозировал уменьшение производства пшеницы и направление усилий аграриев на выращивание более маржинальных масличных культур.

Директор по маркетингу SmartSeeds Федор Смирнов рассказал о возможном уходе с рынка перевозки зерна небольших компаний, что уже в ближайшее время может привести к дефициту транспорта, и представил цифровую платформу, которая при снижении числа перевозчиков обеспечит надежную и безопасную логистику.

Подводя итоги года, гендиректор «АгроГарда» Павел Царев отметил переход на технику российского производства: если недавно у компании было 30% российской техники и 70% зарубежной, но теперь – 50/50%. Также он обратил внимание на несовершенство системы агрострахования в условиях природных аномалий и необходимость ее изменения в следующем году. Однако климатические вызовы этого года дали и положительный результат, уверен руководитель «Брянского сада» Олег Кобец. Возвратные заморозки обнажили разрыв между наукой и производством, который сейчас преодолевается. В 2025 году совместно с ФНЦ им. И. В. Мичурина компания создаст экспериментальную площадку по разработке стратегий защиты растений.

Увеличение эффективности растениеводства лежит в аутсорсинге производственных функций, убежден управляющий партнер «Цереры» Томас Доренвендт. В частности, это путь решения нехватки агрономов. В подтверждение эффективности модели он привел пример, когда передача на аутсорс агрономии при затратах в 500 руб. на гектар повышает прибыль на 4 тыс. руб. с гектара.

Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев рассказал об успехах в молочном животноводстве. «Если пять лет назад мы были на 30 месте в мире по продуктивности животных, то в 2022 году вошли в 20-ку и каждый год поднимаемся на одну ступеньку. Сегодня мы на 18-м месте. И это на самом деле колоссальный рывок. Например, отрыв от США мы сократили в три раза за 10 лет», - поделился он. При этом рост цен на молочную продукцию приблизился к потребительской инфляции и ключевой вопрос сегодня, - изучение реакции потребителя на повышение ее стоимости. Еще одну проблему отрасли - как в погоне за валом избежать рисков снижения качества, рассмотрел главный ветврач ГК «Терра Нова» Евгений Проворов.

Гендиректор агентства ИМИТ Любовь Савкина проанализировала емкость российского рынка мяса, а также динамику импорта и экспорта, указав на значительный рост отечественных поставок на рынки Китая, Индии и арабских стран. В структуре отечественного производства 50% приходится на выпуск птицы, 43% на свинину и 7% на говядину, привела данные эксперт.

«В конце 2018 года основные игроки, входящие в топ-20 производителей свинины, оформили новые инвестиционные кредиты на строительство новых комплексов в размере 250 млрд руб. Именно это событие задало тренд развития отрасли на период с 2020 по 2024 год и обеспечило прирост промышленного производства свинины на 5-10% ежегодно», - рассказал главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. Ежегодный прирост привел к тому, что стоимость свинины за последние восемь лет увеличилась только на 33% при накопительной продовольственной инфляции в 92,6%. Однако рост за счет ввода новых свинокомплексов исчерпан и в 2025 году прирост сократится, что, с одной стороны, защитит рынок от перенасыщения, с другой, скажется на динамике цен на свинину.

Если в свиноводстве введения новых мощностей не предвидится, то в индейководстве ситуация обратная. Новые проекты запускаются, поскольку спрос на индейку ежегодно повышается на 14%, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов.

Ярким событием мероприятия стало конференц-интервью, которое дал основатель и гендиректор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин, который рассказал о становлении и тонкостях ведения бизнеса в премиум-сегменте молочного рынка, особенностях брендирования продукции и перспективах развития компании. Право продукции «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» носить титул «премиум» участники конференции смогли оценить во время дегустации после интервью.

Во рамках вечерней сессии спикеры и эксперты продолжили обсуждение главной темы конференции - высокой ключевой ставки. Ее рост привел к падению маржинальности экспортеров зерновых до 1%, отметил директор по IT агрохолдинга «Доставка Морем» Павел Конев. По его мнению, аграриям и экспортерам необходимо найти баланс, приносящий выгоду всем участникам сделок. Роман Самойлов, руководитель проектов практики АПК и потребительского сектора Strategy Partners считает, что одновременное снижение рентабельности и высокая ключевая ставка приведут к существенному сокращению инвестиций в развитие и реализацию новых проектов. При этом основная проблема — кадровый голод, снизить остроту которого поможет цифровизация, автоматизация, широкое внедрении ИИ и биотехнологий.

Специалист по ключевым клиентам «Агроплазмы» Алексей Кравченко рассказал о технологическом прорыве - создании первых в России гибридах восковидной кукурузы. Ценность этой научной работы сложно переоценить, поскольку восковидная кукуруза содержит амилопектиновый крахмал, стратегическое сырье, применяемое не только в пищевой промышленности, но и в производстве полимеров и фармакологии, отметил он.

Об особенностях селекционно-семеноводческого бизнеса рассказал операционный директор «АгроТерры» Валерий Редькин, в частности анонсировавший завершение компанией строительства в 2025 году одного из крупнейших в России заводов по производству семян гибридов подсолнечника и кукурузы.

Теме юридических тонкостей оборота сельхозземель посвятила свое выступление управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. Особую озабоченность аграриев, по ее словам, представляет внесение информации в ЕФИС ЗСН, которая может привлечь внимание контролирующих органов.

Текущим опытом цифровизации в компании поделился директор по IT группы «Продо» Владимир Игнатов. «Некоторые компании в свое время окунулись в цифровизацию с головой и начали цифровизироваться с иностранными решениями, о чем, к сожалению, горько жалеют», - обратил внимание он. При этом Игнатов отметил рост числа отечественных решений, закрывающих спрос на цифровизацию.

Директор практики оказания услуг предприятиям АПК компании «Технологии Доверия» Антон Виноградов в ходе выступления рассказал, что средняя степень износа основных фондов в АПК составляет 48%, достигая по отдельным категориям 60%, истек срок службы 60% тракторов и 40% комбайнов, при том, что за последние два года техника в среднем подорожала на 65%. Одновременный рост стоимости кредитования и лизинга создает риск недостижения целевых показателей стратегии развития отрасли до 2030 года. «Если Центробанк пережмет свою жесткую монетарную политику, то может произойти переохлаждение экономики», - считает он. 

Конференцию завершило выступление генерального партнера ГК «Биржа рационов» Дмитрия Калашникова, представившего свою модель 2.0 развития АПК для содействия взаимодополняющему партнерству в отрасли. Главный смысл — в открытости информации всех участников производственных цепочек и стандартизация предоставляемых сведений, что должно привести к улучшению качества создаваемых продуктов питания.

Видеозапись трансляции конференции «Агрохолдинги России — 2024», включающую эксклюзивную аналитику и прогнозы спикеров, можно приобрести на сайте