Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 18 ноября
Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 18 ноября
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 18 ноября 2020 года
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 18 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,2 млн га, или 98,6% от планового показателя (45,0 млн га в 2019 году), получено более 136,8 млн т зерна (125,2 млн т), средняя урожайность достигла 29,6 ц/га (27,8 ц/га).
В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га).
Ячмень обмолочен с 8,3 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га).
Посевы кукурузы убраны с 2,5 млн га — это 90,2% от плановой площади (2,2 млн га), намолочено 13,2 млн т (13,2 млн т) при урожайности 53,6 ц/га (60,2 ц/га).
Гречиха обмолочена с 824,7 тыс. га, или 98,4% площади (780,0 тыс. га), получено 970,5 тыс. т (841,9 тыс. т) при урожайности 11,8 ц/га (10,8 ц/га).
Сев озимых культур проведен почти на 19,2 млн га (100% от планового значения и на 5,5% больше прошлогоднего уровня).
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 11 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 186 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 12 997 руб./т, на фуражную пшеницу — 12 185 руб./т, на фуражный ячмень — 10 642 руб./т, на кукурузу — 11 835 руб./т, на продовольственную рожь — 10 207 руб./т.
На 11 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 975 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 575 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 301 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 685 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 622 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 121 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 944 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (10 967 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Южном федеральном округе (12 606 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 540 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 653 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 6 по 13 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 833 руб./т, в порту Азов — до 17 700 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 14 600 руб./т, в порту Азов выросла до 14 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 600 руб./т, в порту Азов — 16 100 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 6 по 13 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 148,9 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 952,7 тыс. т пшеницы, 146,6 тыс. т ячменя и 38,6 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Турция (204,6 тыс. т), Пакистан (172,5 тыс. т), Иордания (114,2 тыс. т), Кения (97,0 тыс. т) и Саудовская Аравия (60,2 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 20,9 млн т зерна, в том числе 17,3 млн т пшеницы (+3,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,8 млн т ячменя (+65,9%), 0,6 млн т кукурузы (-11,3%) и 0,1 млн т прочих культур (+33,4%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,5 млн т, что составило 17% всего объема экспорта), Египет (3,4 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%) и Азербайджан (0,8 млн т, 4%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, октябрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и стали рекордными. В октябре сельхозпроизводители отгрузили 9,64 млн т зерна (+0,64 млн т, или +7,1%, к уровню октября 2019 года). Октябрьские отгрузки пшеницы также заметно увеличились и достигли исторического максимума: было отгружено 6,47 млн т (+0,69 млн т, или +12,0%). Отгрузки зерна и пшеницы за июль — октябрь также достигли исторических максимумов и составили соответственно 35,2 млн т (+2,9 млн т, или +9,0%) и 25,6 млн т (+2,3 млн т, или +9,8%).
К 1 ноября 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума: они составили 33,6 млн т (+1,95 млн т, или +6,2%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 19,4 млн т (+2,6 млн т, или +15,2%) — это также максимум за три года.
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на Центральный федеральный округ: 12,54 и 7,18 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,48 и +2,28 млн т). В Приволжском федеральном округе запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,97 и 0,91 млн т соответственно. Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлогодними на Северном Кавказе (-0,64 и -0,49 млн т соответственно). В Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах запасы зерна уменьшились на 0,34; 0,23 и 0,2 млн т соответственно.
54,6% запасов пшеницы в сельскохозяйственных организациях России приходится на десять регионов: три северокавказских (Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область), пять регионов Центрального Черноземья (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская и Воронежская области), а также Орловскую область и Татарстан. Самые большие запасы пшеницы хранятся в хозяйствах Краснодарского края (1,69 млн т, на 5,2% меньше уровня на 1 ноября 2019 года). На втором месте Ростовская область (1,33 млн т, на 1,6% больше), на третьем — Ставропольский край (1,22 млн т, на 29% меньше).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 10 по 16 ноября цены на мировом рынке изменились разнонаправленно.
По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Саудовская Аравия купила 730 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в январе-феврале 2021 года; средняя цена закупки составила 234,83 долл. США/т C&F, что на 9,49 долл. США/т больше уровня предыдущего тендера, прошедшего 18 сентября. Алжир на тендере закупил до 600 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в январе по средней цене 274,50 долл. США/т C&F.
Дожди, прошедшие в США, улучшили состояние посевов озимой пшеницы, что оказало понижающее давление на цены.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 10 по 16 ноября уменьшилась на 1,7%, в Канзасе — на 0,6%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME снизилась на 1,6%.
Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 10 по 16 ноября не изменилась, а долларовый эквивалент подорожал на 0,2% из-за укрепления евро к доллару.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4 и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок.
В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году.
В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 млн т (74,45 млн т в 2019 году).
Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 18 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,2 млн га, или 98,6% от планового показателя (45,0 млн га в 2019 году), получено более 136,8 млн т зерна (125,2 млн т), средняя урожайность достигла 29,6 ц/га (27,8 ц/га).
В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га).
Ячмень обмолочен с 8,3 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га).
Посевы кукурузы убраны с 2,5 млн га — это 90,2% от плановой площади (2,2 млн га), намолочено 13,2 млн т (13,2 млн т) при урожайности 53,6 ц/га (60,2 ц/га).
Гречиха обмолочена с 824,7 тыс. га, или 98,4% площади (780,0 тыс. га), получено 970,5 тыс. т (841,9 тыс. т) при урожайности 11,8 ц/га (10,8 ц/га).
Сев озимых культур проведен почти на 19,2 млн га (100% от планового значения и на 5,5% больше прошлогоднего уровня).
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 11 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 186 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 12 997 руб./т, на фуражную пшеницу — 12 185 руб./т, на фуражный ячмень — 10 642 руб./т, на кукурузу — 11 835 руб./т, на продовольственную рожь — 10 207 руб./т.
На 11 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 975 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 575 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 301 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 685 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 622 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 121 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 944 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (10 967 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Южном федеральном округе (12 606 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 540 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 653 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 6 по 13 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 833 руб./т, в порту Азов — до 17 700 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 14 600 руб./т, в порту Азов выросла до 14 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 600 руб./т, в порту Азов — 16 100 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 6 по 13 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 148,9 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 952,7 тыс. т пшеницы, 146,6 тыс. т ячменя и 38,6 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Турция (204,6 тыс. т), Пакистан (172,5 тыс. т), Иордания (114,2 тыс. т), Кения (97,0 тыс. т) и Саудовская Аравия (60,2 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 20,9 млн т зерна, в том числе 17,3 млн т пшеницы (+3,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,8 млн т ячменя (+65,9%), 0,6 млн т кукурузы (-11,3%) и 0,1 млн т прочих культур (+33,4%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,5 млн т, что составило 17% всего объема экспорта), Египет (3,4 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%) и Азербайджан (0,8 млн т, 4%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, октябрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и стали рекордными. В октябре сельхозпроизводители отгрузили 9,64 млн т зерна (+0,64 млн т, или +7,1%, к уровню октября 2019 года). Октябрьские отгрузки пшеницы также заметно увеличились и достигли исторического максимума: было отгружено 6,47 млн т (+0,69 млн т, или +12,0%). Отгрузки зерна и пшеницы за июль — октябрь также достигли исторических максимумов и составили соответственно 35,2 млн т (+2,9 млн т, или +9,0%) и 25,6 млн т (+2,3 млн т, или +9,8%).
К 1 ноября 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума: они составили 33,6 млн т (+1,95 млн т, или +6,2%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 19,4 млн т (+2,6 млн т, или +15,2%) — это также максимум за три года.
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на Центральный федеральный округ: 12,54 и 7,18 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,48 и +2,28 млн т). В Приволжском федеральном округе запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,97 и 0,91 млн т соответственно. Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлогодними на Северном Кавказе (-0,64 и -0,49 млн т соответственно). В Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах запасы зерна уменьшились на 0,34; 0,23 и 0,2 млн т соответственно.
54,6% запасов пшеницы в сельскохозяйственных организациях России приходится на десять регионов: три северокавказских (Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область), пять регионов Центрального Черноземья (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская и Воронежская области), а также Орловскую область и Татарстан. Самые большие запасы пшеницы хранятся в хозяйствах Краснодарского края (1,69 млн т, на 5,2% меньше уровня на 1 ноября 2019 года). На втором месте Ростовская область (1,33 млн т, на 1,6% больше), на третьем — Ставропольский край (1,22 млн т, на 29% меньше).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 10 по 16 ноября цены на мировом рынке изменились разнонаправленно.
По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Саудовская Аравия купила 730 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в январе-феврале 2021 года; средняя цена закупки составила 234,83 долл. США/т C&F, что на 9,49 долл. США/т больше уровня предыдущего тендера, прошедшего 18 сентября. Алжир на тендере закупил до 600 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в январе по средней цене 274,50 долл. США/т C&F.
Дожди, прошедшие в США, улучшили состояние посевов озимой пшеницы, что оказало понижающее давление на цены.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 10 по 16 ноября уменьшилась на 1,7%, в Канзасе — на 0,6%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME снизилась на 1,6%.
Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 10 по 16 ноября не изменилась, а долларовый эквивалент подорожал на 0,2% из-за укрепления евро к доллару.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4 и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок.
В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году.
В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 млн т (74,45 млн т в 2019 году).
Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
Напишите комментарий
